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雅高酒店集团签署协议收购Mantra集团
2017-10-13
 
 
        雅高酒店集团12日宣布签署协议收购Mantra集团(Mantra Group Limited)。根据协议,雅高将收购Mantra发行的全部股份,这一方案待Mantra股东的批准。协议规定雅高出价为每股3.96澳元现金,包括潜在特别股息。
 
        雅高酒店集团主席兼首席执行官塞巴斯蒂安·巴赞(Sébastien Bazin)表示:“我们很高兴能与Mantra集团达成收购协议。此举将为雅高在亚太区的长期发展打下坚实基础。Mantra旗下的品牌组合将会为雅高带来新的业务模式,其强大的客户基础将助力雅高在澳大利亚市场的发展。我们相信该交易条款对双方股东而言都非常具有吸引力。”
 
        Mantra集团主席Peter Bush表示:“雅高酒店集团提出的收购计划对Mantra及其股东而言非常具有吸引力,并获得董事会的一致推荐。雅高酒店集团是全球领先的酒店运营商,我们相信加入雅高能够使Mantra得到良好的发展。Mantra在经营公寓方面尤其具有丰富的经验,我们还拥有众多度假酒店,能够助力雅高酒店集团在澳大利亚和新西兰的运营。此次双方的业务联合将有力地推动澳大利亚旅游业的强劲发展,来澳游客将充分享受到我们带来的市场领先的服务。”
 
        Mantra是澳大利亚最大的酒店和度假酒店运营商之一,拥有127家酒店、度假酒店和服务式公寓,客房共计超过2万间,遍及澳大利亚、新西兰、印度尼西亚和夏威夷。
 
        Mantra旗下的酒店类型多样,涵盖奢华酒店、海岸度假酒店以及位于城市和核心休闲区的服务式公寓,分为三大核心品牌:Peppers(28家酒店)、Mantra(75家酒店)、BreakFree(24家酒店)。此外,Mantra还提供相关的核心住宿服务,包括客户关系与接待区域、餐厅及酒吧、会议与多功能中心、泳池及休闲娱乐设施、办公场所等。Mantra的员工数量超过5,500人。
 
        雅高与Mantra业务合并后将带来更广阔的地理布局,更强大的分销系统,从而为雅高在此区域进一步发展壮大打下良好的基础。尤其是Mantra在公寓管理领域的经验将为雅高创造新的发展机遇。
 
此次出价:
 
- 较2017年10月6日3.23澳元每股的收盘价高出23%
- 隐含股权价值 / 2018e EBITDA(包括交易成本)分别为12.4倍(不考虑协同效应)、高个位数倍。
 
        收购将在所有权变更的首年(不考虑协同效应)即可使每股收益增值。雅高酒店集团将支付13亿澳元,约合9亿欧元。
 
        此外,雅高酒店集团证实其正在与潜在投资者商讨出售部分AccorInvest股本的相关事宜。雅高计划在2017年年底前签署相关协议。目前阶段,雅高尚未确定是否达成协议。
 
        此次交易需要得到包括澳大利亚外国投资审查委员会、澳大利亚联邦法院、澳大利亚竞争与消费者委员会在内的多个监管部门审批,以及获得Mantra股东的同意,并满足其他惯例条件。在获得股东和监管部门的批准后,该交易预计将于2018年第一个季度末前完成。 
 
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